云游控股冻资546亿港元 游戏热“烧”到港股

yx据港媒报道,新股云游控股受到资金热捧,其公开发售获2.7万人认购,冻资近546亿港元,成今年港股IPO“冻资王”。

超购312倍成“冻资王”

香港经济日报日前报道,逾2.7万人申购云游控股,相对公开发售额1.725亿港元,超购312倍,加上手续费等,冻资546亿港元,一举超越今年2月时计宝527亿港元的冻资额,跃居新股冻资首位。据回拨机制,云游控股公开发售占比将由10%升至50%。

消息称云游控股拟以每股51港元定价,而非上限55港元,按照发售书中3137万股的发售股数计算,集资约16亿港元。接近交易的人士称,管理层希望“留水位”(股价上升空间)给投资者。

51港元的招股价在香港市场可谓非常少见,实际上,截至昨日,收盘价在50港元以上的股票也仅有34只。

公开发售受到如此热捧,令原始投资者也始料未及。2012年,云游控股引入TAAssociates、启明创投等三家投资者,合计持股28%。云游控股管理层共持股66%,其中创始人兼董事长汪东风持股约21%。

而TAAssociate中国区董事谭海男坦言,并未想到云游香港公开发售会如此受欢迎,继续看好公司未来发展,相信未来手机游戏拓展,可延续网游的优势。

据悉,云游控股是次上市发售的股份中,约三分之一将是上市前投资者沽售旧股,但详情未知。TA投资云游的成本为每股2.37美元(约18.37港元),较招股价上限折让66%,此次上市出售约798万股,最多获利2.9亿港元。

游戏“高热”持续蔓延

公开资料显示,云游控股的前身是网游公司Forgame集团,成立于2009年,总部设于广州,旗下共有三家全资子公司:其中广州菲音和广州捷游负责游戏研发,广州维动是游戏运营公司,但从2011年起,也开始自主研发页游产品。目前拥有《明朝时代》、《凡人修真》等代表作品。公司同时正在开发手机游戏,已有一款手游产品《风云天下OL》。资深游戏行业分析师郑化锋还曾将云游控股称为页游界的“小腾讯”。

招股书显示,云游控股2012年度收入为人民币7.77亿元,上升1倍;而盈利则暴增11倍至人民币2.18亿元。大摩预计今后三年公司盈利每年增幅达36%,2014年市盈率(PE)9.5至12倍。招股书称,按2012年净收入计算,公司在网游研发商中排名首位。此外,云游旗下自有的游戏平台91wan也发行了79款自主研发及代理网页游戏,并拥有超过1.79亿注册用户。

但在业绩增长的背后,云游控股的资产负债率之高不容忽视,其2010~2012年的资产负债率分别为118.07%、62.53%和126.18%;而2013年上半年则飙升至151.21%。

云游控股将在10月3日挂牌,而其他网游股已经闻风而动,如网龙近3个交易日即上涨13%,而以游戏为主要业务之一的金山软件一个月内已经上涨25%。

除此之外,消息称,游戏运营商IGG拟趁势出击,最快下月初配股集资。与云游控股相似,IGG涉及网页以及手机游戏市场,且已与领先游戏发行商Facebook、苹果iOS平台、Android系统GooglePlay以及Google+等合作。

(from:鞭牛士)

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