华谊兄弟:6.72亿收购银汉科技过半股权

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7月24日消息,华谊兄弟(股票代码:300027)今日发布公告,宣布将以6.72亿元的价格、15.87倍溢价收购手游公司银汉科技50.88%的股权。华谊兄弟需向银汉售股股东支付股份对价约2.2亿元,同时支付现金对价4.47亿元。

根据初步估算,银汉科技2013年1-6月实现营业收入9517万元,净利润5310万元。银汉科技80%以上收入来自于其主打游戏《时空猎人》。目前该款游戏运营状况良好,其带来的收入预计还将随着该等游戏在海外其他市场的陆续推出继续提高。

此外,银汉科技将于2013年7月20日正式对外发布新游戏产品《神魔》,预计将成为银汉科技另一重磅游戏产品。尽管如此,银汉科技未来经营业绩预计仍将依赖于少数重点产品,该等产品运营状况变化将导致银汉科技经营业绩产生较大波动。

公告称,移动网络游戏行业具有产品更新换代快、可模仿性强、用户偏好转换快的特点。若银汉科技不能及时对正在运营的主打游戏进行改良升级,以保持其对玩家的持续吸引力,同时,若不能及时推出新类型、新题材的游戏,或银汉科技在游戏的研发及运营过程中对市场偏好的理解出现偏差、对新技术的发展方向不能及时准确把握,都可能对银汉科技的经营业绩产生不利影响。

根据银汉售股股东与华谊兄弟签订的《盈利预测补偿协议》,银汉售股股东承诺银汉科技2013年、2014年和2015年分别需实现净利润11,000万元、14,300万元和18,590万元。该等承诺是银汉售股股东以及银汉科技管理层基于对行业未来发展和银汉科技自身发展趋势的预测做出。银汉科技存在利润承诺无法实现的风险。

摩奇创意(北京)科技有限公司,银汉科技股东之一,本次交易拟转让其全部持有的银汉科技12.75%股权,转让后不再持有银汉科技股权。深圳市腾讯计算机系统有限公司,银汉科技股东之一,本次交易拟转让其持有的银汉科技7%股权,转让后仍持有银汉科技8%股权。

根据《银汉股权收购协议》、《银汉盈利补偿协议》,华谊兄弟本次交易对价的支付进程较快,且摩奇创意在本次交易中获得的股份对价仅锁定一年。在业绩补偿期的后半段,如银汉科技无法实现承诺利润,将可能出现交易对方仍锁定的股份对应的金额与华谊兄弟未支付的现金对价合计低于交易对方应补偿金额之情形。

当前,这一交易已通过华谊兄弟第二届董事会第三十四次会议审议通过,但仍需获得公司关于本次发行股份并支付现金购买资产的第二次董事会和股东大会审议通过;此外,还需要中国证监会的核准。

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